Год выпуска: 1994 Страна: Гон Конг Жанр: Боевик, Драма Режиссер: Гордон Чан В ролях: Джет Ли, Шинобу Накаяма, Сиу‑Хоу Чин, Билли Чоу, Ясуаки Курата, Пол Чан, Ада Чои, Чеунг‑Йан Юен
Когда японцы в 1921 году оккупируют Циндао, Хо Юаньцзя — учитель ЧэньЧжэня — умирает при странных обстоятельствах. Чжэнь прерывает своё заграничное обучение и возвращается на родину, чтобы разобраться с этим делом. Выясняется, что японец Акутагава, во время боя с которым погиб Хо Юаньцзя, по уровню техники сильно уступает не только Хо, но и Чэнь Чжэню.
Эксгумация показывает, что учитель Хо был отравлен. Тем временем назревает конфликт между Чэнь Чжэнем, и Хо Тином — сыном Хо Юаньцзя, который стал новым главой Ассоциации Цзинъу. В дуэли Чэнь Чжэнь побеждает, но не желает возглавлять Ассоциацию и уходит. Однако Хо тоже не хочет возглавлять Ассоциацию после проигранного боя, и тоже скрывается.
Тем временем японцы передают новый вызов. Из Японии приезжает мастер Фунакоси. У него старые счеты с Чэнь Чжэнем, он разыскивает именно его и они устраивают отличную дуэль. Тем временем члены Ассоциации разыскивают Хо, уговаривают его вернуться и принять вызов. Он начинает тренироваться.
Однако Фунакоси считает, что он уже сделал что, все планировал, и уезжает в Японию. От имени японцев в схватку решает вступить коварный генерал Фудзита. Он дерется против помирившихся Чэнь Чжэня и Хо Тина.